El valor fue destinado a comprar la compañía E.S. Windows (E.S.W), que pasará a ser parte de la compañía con sede principal en Barranquilla.

La compañía comprada era la mayor importadora actual de Tecnoglass, ubicada en Miami, y el movimiento le permitirá a la barranquillera un mayor margen de ganancia en las transacciones con los clientes estadounidenses al despejar un intermediario con esta compra.

E.S.W factura anualmente más de USD$60 millones y fue creada en 2003. Tras la adquisición, Tecnoglass anunció que mantendrá a Barranquilla como centro de operaciones y aumentará su negocio en el mercado norteamericano a través de su presencia que se expande con el negocio confirmado.

José M. Daes, CEO de Tecnoglass, ha dicho que «Con la culminación de esta transacción, creemos que estamos ahora mejor situados para seguir aumentando los ingresos, fortaleciendo nuestras operaciones e invirtiendo el capital sabiamente para producir retornos atractivos”.

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La compañía barranquillera Tecnoglass anunció este miércoles el calendario para el pago de dividendos declarados por US$0,125 en el último trimestre de 2016.

Según lo reportado a la Superintendencia Financiera, el pago a los accionistas registrados al cierre del 29 diciembre de 2016 se hará el 1° de febrero de 2017, y será en efectivo o a través de acciones ordinarias “a elección de los tenedores de acciones ordinarias durante el período de elección que inicia el 29 de diciembre de 2016 y duradero hasta las 5:00 p.m., hora del este, el 20 de enero de 2017”. En caso de que no se tome una elección, el pago se realizará mediante acciones ordinarias.

La noticia se da luego de que el pasado 5 de diciembre la firma barranquillera listada en el Nasdaq anunciara la compra de la planta E.S. Windows LLC en Estados Unidos, por US$13 millones, lo que le sumó valor al precio de la acción. En entrevista con La República, Christian Daes, CEO de Tecnoglass, también anunció que están interesados en adquirir la empresa Ventanas Solar, de Panamá.

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El parque industrial de Tecnoglass, en Barranquilla, mide 220.000 metros cuadrados. En los últimos 4 años allí han invertido alrededor de US$ 200 millones.

Hasta ahora la compañía Tecnoglass se había concentrado en crecer orgánicamente, agregando nuevas unidades productivas a sus plantas en Barranquilla. Sin embargo, ayer anunció la compra de una empresa en Estados Unidos, que hasta ahora había sido su más grande importadora y distribuidora de ventanería en la Florida.

La inversión en E.S. Windows LLC (ESW) alcanza los 13 millones de dólares, informó el director financiero de Tecnoglass Inc, Santiago Giraldo. De ellos, 2,3 millones de dólares serán pagados con recursos de caja y el valor restante en acciones del conglomerado que actualmente cotiza en el Nasdaq de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Colombia.

“La consolidación de ESW marca otro hito en nuestros esfuerzos para generar valor para los accionistas. Con la culminación de esta transacción, creemos que estamos ahora mejor situados para seguir aumentando los ingresos, fortaleciendo nuestras operaciones e invirtiendo el capital sabiamente para producir retornos atractivos”, expresó el CEO de la compañía, José María Daes.

Y Giraldo añadió que así se podrá controlar la distribución en el sur de Estados Unidos desde Barranquilla, garantizando que cuando se les vende a clientes externos el margen de ganancia se quede adentro.

Los mayores activos de ESW son los listados de clientes, la cartera y algunos inventarios transitorios, pues no posee bienes reales más allá de una bodega en Miami, parte de la cual le alquilaba a Tecnoglass.

ESW se creó en el año 2003, su facturación suma 65 millones de dólares y el ebitda (ganancias antes de deducciones por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) son 2,5 millones de dólares.

Giraldo adelantó que la intención no es seguir comprando los distribuidores que tienen en áreas como Nueva York, Maryland, California, Texas y Washington, aunque sí celebrar alianzas con ellos.

“Si vemos oportunidad donde uno de ellos tiene oportunidad de crecer, pero le hacer falta músculo y se constituye en una buena oportunidad de alianza, lo haremos, pero salir a sobre pagar por comprar y llegar a un mercado no es parte de la estrategia”, dijo.

Tampoco hay planes de montar plantas en ese país, pues la apuesta de Tecnoglass es convertir a ‘la Arenosa’ en capital mundial de la ventana, de suerte que no contempla producir por fuera, según ha reiterado en distintas entrevistas el mayor accionista, Christian Daes.

De hecho, en los últimos cuatro años invirtió unos 200 millones de dólares para dejar a punto su capacidad instalada en el parque industrial de más de 220.000 metros cuadrados que posee en la salida a Cartagena. El fin es que soporte los crecimientos sostenidos de entre 20 y 25% anual.

De acuerdo con Giraldo, lo más costoso es el terreno, pero ya aseguraron una extensión grande para crecer más. Y existen dos ventajas adicionales: una, que los pedidos normalmente los reciben entre 12 y 18 meses antes de la entrega, lo que les da tiempo de anticipar nuevas necesidades. Además, su planta es modular y si las órdenes se incrementan, basta instalar líneas nuevas.

“Estas son compras pequeñas por el precio, pero que pueden ser catalizadoras para el crecimiento de ventas de la compañía, porque son distribuidores posicionados que con una inyección de capital pueden significar ventas grandes”, apuntó Giraldo refiriéndose a la transacción que acaban de hacer.

Fuera de E.S. Windows LLC, Tecnoglass Inc. solo ha comprado dos sociedades en el extranjero: Tecno RE, con sede en islas Caimán y solo parte de una bodega como activo. La otra es Tecno LLC, con permiso para operar en la Florida. Entre las dos, de acuerdo con el Director Financiero, registran activos por unos 5 millones de dólares.

Habrá nueva entrega de dividendos

Giraldo anunció que la junta acaba de aprobar un segundo reconocimiento de dividendos que se hará efectivo el 29 de diciembre: serán 50 centavos de dólar por acción, pagaderos en razón de 12,5 centavos por acción/trimestre.
El primer pago a los accionistas se efectuó el primero de noviembre.

“La idea es seguir comprometidos con el pago de dividendos a futuro”, aseguró el Director Financiero de Tecnoglass Inc. Las dos principales compañías del conglomerado –CI Energía Solar y Tecnoglass– esperan ventas este año por 1,2 billones de pesos. En el informe del tercer trimestre estas reportaron crecimientos del 59,5%, 29%, respectivamente.

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Tecnoglass compró compañía de Estados Unidos por US$13 millones

Al mediodía del lunes 5 de diciembre, cuando se anunció la transacción, la acción de Tecnoglass subía 2,8% en la Bolsa de Valores de Colombia.

La compañía barranquillera Tecnoglass, junto con Energía Solar S. A., completó la adquisición de E. S. Windows, por US$13 millones. E. S. Windows es una empresa con sede en Miami, Florida, y es el mayor importador y comercializador en Estados Unidos de los productos de Tecnoglass, especializada en transformación de vidrio y fabricante de productos de aluminio.

Según información reportada a la Superintendencia Financiera, E.S. Windows, es una entidad afiliada a José M. Daes, director general de Tecnoglass, y Christian T. Daes, director de operaciones de la misma compañía.

La transacción consistió en la adquisición de los derechos de los socios de E. S. Windows a cambio de un total de 734.400 acciones ordinarias de Tecnoglass, de valor nominal US$0,0001; US$2.3 millones en efectivo y la cesión a los exsocios de E. S. Windows de una cuenta por cobrar adeudada por un tercero a Energía Solar, la cual asciende a US$2 millones, aproximadamente.

El cálculo del monto de la adquisición, que implica una valoración por casi cinco veces el Ebitda normalizado y ajustado en 2015 de E. S. Windows, “fue soportado por una evaluación independiente realizada por una banca de inversión independiente”. Agregó un comunicado de prensa que “la debida diligencia financiera de ESW (E. S. Windows) y el análisis de calidad de ganancias fueron realizados por la firma de contabilidad y asesoría Cherry Bekaert LLP, miembro de Baker Tilly International”.

José M. Daes comentó: «Esta adquisición representa una mejora adicional en la integración vertical de nuestras operaciones y nos permite servir más eficientemente nuestra rápida expansión en la base de clientes de Estados Unidos”.

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Premios Portafolio
Por su esfuerzo exportador la empresa C.I. Energía Solar S.A Eswindows fue homenajeada. El trofeo lo recibió Rodolfo Espinosa.

Este año la empresa C.I. Energía Solar ESWindows va a llegar a 600.000 millones de pesos en facturación y, de estos, el 70 % ha tenido como destino el mercado externo, tanto a nombre propio como a través de su ‘hermana’ Tecnoglass.

Ambas hacen parte del grupo Tecnoglass –junto con Alutions–, que fabrica ventanería de alta gama para edificios de todo el mundo. En la actualidad tiene una posición de liderazgo en Estados Unidos y está en 26 mercados más, caracterizados por su alto nivel de exigencia en calidad.

Desde enero del 2014 Tecnoglass entró al Nasdaq, convirtiéndose en la única empresa colombiana en lograrlo. Desde principios de este año se enlistó también en la Bolsa de Valores de Colombia.

“Ahora estamos dedicados a conquistar el mercado europeo. Inicialmente les estamos apostando a España e Italia. En este último país ya tenemos oficinas y contratamos un equipo de diseñadores”, anotó desde Madrid Christian Daes, fundador y CEO del grupo empresarial, que este año culminará facturando 1,2 billones de pesos y aspira a que sus compañías alcancen 1,5 billones en el 2017 (en ventas no consolidadas).

A futuro piensa incursionar en Asia y Canadá.

“Pensamos que en los próximos quince años el conglomerado tiene que estar teniendo dos billones de dólares en ventas anuales. Vamos en el camino correcto y nos hemos ido consolidando”, le dijo hace unos meses Daes a Portafolio.

Si bien los altos precios del dólar se han confabulado a su favor, dado el alto nivel de exportaciones que tiene, lo esencial ha sido haber tenido desde su nacimiento muy claro que su objetivo era el mercado externo, especialmente el estadounidense.

La compañía nació en 1993 y comenzó a exportar en 1995, como respuesta a la crisis que vivía el sector constructor nacional. Ha crecido a un ritmo exponencial. Hoy día ocupa un parque industrial de 260.000 m2, que tiene como eje la Circunvalar de La Arenosa.

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En una ceremonia realizada en las instalaciones de Tecnoglass, los concejales del Distrito de Barranquilla entregaron una distinción al CEO de la empresa Christian Daes Abuchaibe, como un reconocimiento por su “labor social y su compromiso con el desarrollo de la región y el país”.

Durante el acto se le impuso a Daes la medalla Barrancas de San Nicolás, máxima distinción que entrega la Corporación. El reconocimiento fue propuesto por los concejales Juan Carlos Ospino y Carlos Rojano Llinás, por los méritos que ha hecho a lo largo de sus 32 años de historia.

“Es un reconocimiento a la labor que se viene haciendo en Tecnoglass y en la fundación, en representación de estos 6.000 empleados que tenemos, para mejorar las condiciones de vida de los barranquilleros, por lo que agradecemos este reconocimiento”, manifestó Daes tras recibir la distinción.

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La compañía tiene más de 6.500 empleados en todo el país.

Luego de conocerse sus resultados financieros del tercer trimestre, el fabricante de vidrios, ventanas y materiales de construcción Tecnoglass sigue en firme con su plan de mantener una tasa de crecimiento anual del 20 por ciento.

De hecho, al revisar el volumen de pedidos con el cual ya está trabajando para los próximos meses, tiene asegurados los negocios para el año entrante e incluso para una parte del 2018.

Christian Daes, presidente de Tecnoglass, señala que las empresas que conforman el grupo (CI Energía Solar y Tecnoglass) trabajan a través de pedidos –que pueden ser para proyectos de uno o dos años– , lo que les facilita saber cómo les irá en el mediano plazo.

“Por el número de cotizaciones que estamos recibiendo, sabemos que el futuro es todavía bastante prometedor. Tenemos ventas aseguradas de US$403 millones al día de hoy. Prácticamente ya tenemos facturado el 2017 y parte del 2018”, afirmó.

De hecho, ambas empresas vienen creciendo a tasas del 20 por ciento anual, lo que a juicio del directivo, abre nuevas oportunidades de inversión tanto en el mercado colombiano como en el estadounidense.

“Las cifras son bastante reconfortantes y eso nos permite seguir invirtiendo para poder seguir creciendo en el mercado de Estados Unidos, que está todavía muy fuerte”, puntualizó Daes.

Precisamente, las ventas en el exterior ya tienen una participación del 70 por ciento del total, aunque EE. UU. concentra la mayoría, en particular en áreas como Florida, New Jersey, New York, California, Washington D.C. y Texas, entre otros.

Incluso, por medio de CI Energía Solar, la empesa exporta a más de 20 países en el continente americano.

LLEGANDO A LA META

Por lo pronto, el grupo Tecnoglass, que nació hace 30 años en Barranquilla, prevé que cumplirá sus metas para el 2016.

“En Tecnoglass este año vamos a alcanzar ventas consolidadas en USCAP de US$290 millones y ventas colombianas de $1,2 billones entre las dos empresas, la de ventanas y la vidrios”, explicó Daes.

Como se recuerda, durante el tercer trimestre de este año, C. I. Energía Solar reportó un crecimiento del 59,5%, y Tecnoglass uno del 29%.

En cuanto a la primera, dedicada a la fabricación de productos para la industria de la construcción como ventanas, puertas, divisiones y fachadas flotantes, sus ventas netas ascendieron a $464.581 millones en dicho lapso, lo que representó un incremento de $173.220 millones comparado con el mismo periodo del 2015.

Entre tanto, su utilidad neta se ubicó en $38.012 millones y el Ebitda –ganancias antes de impuestos y otras deducciones– ajustado (para excluir pérdidas y ganancias por diferencia en cambio) fue de $85.332 millones.

Al 30 de septiembre de este año, la compañía registró un crecimiento continúo del 12% año tras año.

Mientras tanto, Tecnoglass, que se dedica la transformación de vidrio arquitectónico y perfilería de aluminio para la construcción de edificaciones residenciales y comerciales, reportó ventas netas de $407.230 millones para el tercer trimestre de 2016, comparados con los $308.467 millones registrados para 2015.

Esto significó un incremento de ventas de $98.762 millones, representado así en un crecimiento de las ventas totales de la compañía del 29%.

En cuanto a la rentabilidad de la empresa, también viene en crecimiento, pues esta fue de $24.648 millones, frente a los $33.098 millones del tercer trimestre del año pasado.
El Ebitda de la compañía, fue de $89.186 millones (22% de las ventas), lo que representó un crecimiento del 26% frente al año anterior.

Aunque el grupo Tecnoglass, que completa cerca 6.500 empleados en todo el país, tiene una empresa filial en Estados Unidos, todavía no contempla en sus planes abrir otro punto de fábrica fuera del país.

“Aunque somos una empresa que está en constante crecimiento, queremos apostarle a darle empleo a la ciudad. Además, la ubicación de Barranquilla nos facilita la exportación de nuestros materiales. La costa sigue siendo una zona estratégica para nosotros”, dijo Christian Daes, presidente del grupo Tecnoglass.

La empresa, que comercializa cerca de 1.600 toneladas de aluminio y 6.000 vidrios al mes, se ha constituido como una de las compañías colombianas que más exporta en el país y una de las pocas que cotiza en el Nasdaq.

VIDRIOS SOSTENIBLES

Aunque el nombre de una de las compañías del grupo Tecnoglass, haga referencia a energía solar, la compañía todavía no fabrica páneles solares.

Sin embargo, Christian Daes, su presidente, asegura que “este es uno de los proyectos que tenemos en mente. De hecho ya tenemos un grupo de investigadores que están buscando la forma de aplicarlo a las ventanas o vidrios de las casas”.

Según explica Daes, a través de un grupo de investigación la compañía está buscando la forma, en la que los vidrios y ventanas que fabrican para las casas, también puedan generar ser páneles solares.

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Este es el comunicado emitido por la compañía: “C.I. Energía Solar S.A., la Compañía líder en productos de alta calidad para la industria de la construcción como ventanas, puertas, divisiones y fachadas flotantes utilizadas en edificaciones residenciales y comerciales de Norte, Centro y Sur América, anuncia hoy sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2016 bajo NIIF. Las cifras presentadas para el tercer trimestre de 2015 se encuentran bajo COLGAAP.

Las ventas netas de la compañía ascendieron a $464.581 millones de pesos para el tercer trimestre de 2016 que comparados con los $291.361 millones registrados para el mismo periodo del 2015 representan un incremento de $173.220 millones. Completando así un crecimiento de 59.5% para el período.

Las ventas al exterior de C.I. Energía Solar S.A. ascienden al 70% de las ventas totales de la compañía, aumentando nuestra cuota de mercado en un entorno de demanda más fuerte, principalmente en los Estados Unidos; este incremento significativo es el resultado de una mayor penetración que la compañía ha conseguido en este mercado donde además de la Florida, ahora atiende nuevos Estados como New Jersey, New York, California, Washington D.C. y Texas, entre otros».

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“El impulso positivo en nuestro negocio continuó en la segunda mitad de 2016. Registramos ganancias significativas en Ebitda ajustado, reflejando fuerte crecimiento en las ventas en nuestras operaciones eficientes y de bajo costo. En nuestros mercados finales, los cuales son principalmente comerciales, continuamos experimentando un ritmo favorable de actividad en Estados Unidos y Colombia”, aseguró José Daes, presidente de la empresa.

En Estados Unidos los ingresos crecieron 16,1% y alcanzaron los US$49,9 millones, mientras que en Colombia el aumento fue de 51%, gracias a contratos de largo plazo que se manejan con un precio fijo en pesos colombianos.

La firma también destacó que el Ebitda ajustado creció 20,9% a US$19,9 millones y que se aprobó la autorización del pago de cuatro dividendos trimestrales por US$0,125 o US$0,5.

“Estamos complacidos con la continua expansión de nuestro negocio. Adicionalmente a este éxito operacional, estamos enfocados en nuestro compromiso de fortalecer nuestras operaciones financieras”, manifestó Christian Daes, gerente de Operaciones.

Finalmente, la compañía indicó que la utilidad bruta fue de US$29,5 millones, comparado con $23,7 millones del trimestre del año anterior y la pérdida neta fue de US$7,9 millones, o US$0,28 por acción diluida, comparado con una pérdida neta de US$1,9 millones, o US$0,08 por acción diluida en el mismo trimestre de 2015.

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Con el Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley como agente estructurador, Tecnoglass inicia este martes y hasta el próximo nueve de noviembre una gira de reuniones con inversionistas de renta fija, que podría dejar como conclusión la emisión de un bono senior por US$225.000 millones con vigencia de entre cinco y siete años.

De la gira participarán el accionista mayoritario, Christian Daes; el CFO de la firma, Santiago Giraldo; y la secretaria general, Andrea Zambrano. Las citas se reparten entre las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami, Boston, Londres y estarán un día en Suecia.

De acuerdo con Tecnoglass, cualquier oferta de inversión que sea consecuencia de esta gira, sólo podrá recibirse por medio de un memorando de oferta, que podrán obtener una vez el Bank of America lo tenga disponible. Además le aconseja a los inversionistas que obtengan una copia del memorando tan pronto esté disponible y estudiarlo, antes de tomar cualquier decisión.

En cuanto al bono que podría emitirse luego de esta gira, se espera que tenga una calificación Ba3 según Moody’s y de BB- según Fitch de acuerdo con las condiciones del mercado.

Tecnoglass, empresa dedicada a la fabricación de ventanas, vidrios y productos en aluminio, fue autorizada por la Superintendencia Financiera para listarse como emisor de acciones en 2015 e inició su actividad como emisor el seis de enero de este año. Además, en marzo ingresó al programa de formadores de liquidez con el respaldo de Credicorp Capital.

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